Zarządzanie majątkiem
Strategia dopasowana do Twoich celów. Zespół skoncentrowany na Twoim wyniku.
Czym jest asset management?
Aktywne zarządzanie płynną częścią majątku klienta, jego rodziny lub przedsiębiorstwa – z myślą o długoterminowej ochronie i pomnażaniu kapitału.
Zarządzanie majątkiem, które zaczyna się od planu– i kończy na efektach.
Asset management, czyli zarządzanie majątkiem, to profesjonalna usługa budowania i prowadzenia portfela inwestycyjnego, dopasowanego do celów, potrzeb i profilu inwestora. Może obejmować akcje, obligacje, fundusze, gotówkę — a także strategię dostosowaną do osoby prywatnej, rodziny lub firmy.
Celem jest długoterminowe pomnażanie kapitału z kontrolą ryzyka i pełną transparentnością. To indywidualne podejście, które pozwala inwestować świadomie — z planem, odpowiedzialnie i skutecznie.
Motywacja do wyników
wynagrodzenie zależne od efektów
Indywidualne podejście
portfel szyty na miarę
Transparentność
pełna kontrola i jasne raportowanie
Szeroki dostęp
pełne spektrum produktów, także spoza grupy
Dlaczego dziś?
Rynki są bardziej zmienne niż kiedykolwiek. W takiej rzeczywistości kluczowe staje się profesjonalne zarządzanie majątkiem — z planem, kontrolą ryzyka i strategią szytą na miarę. To nie tylko inwestycja, to decyzja o spokoju, czasie i bezpieczeństwie kapitału.
Dla kogo?
Zaprojektowane z myślą o rodzinach, właścicielach firm i inwestorach szukających bezpieczeństwa, kontroli i strategii.
Rozwiązania dla tych, którzy:
Chcą zabezpieczyć majątek rodziny lub firmy
Planują sukcesję lub reorganizację finansów
Mają nadpłynność i szukają mądrzejszych rozwiązań niż depozyty
Sprzedali firmę lub aktywa i chcą chronić kapitał
Potrzebują stałego wsparcia eksperckiego
Model współpracy
Dynamiczne i zmienne rynki wymagają dziś elastycznego podejścia do inwestowania. Odpowiednio zarządzany portfel nie tylko pozwala chronić kapitał, ale także daje spokój — oszczędzając czas i emocje.
Wraz z rosnącym znaczeniem sukcesji oraz długoterminowego planowania finansowego, coraz więcej inwestorów poszukuje rozwiązań dopasowanych do ich sytuacji życiowej i celów. Indywidualna strategia, tworzona przez profesjonalistów, zapewnia większą kontrolę niż gotowe, masowe produkty inwestycyjne.
Założenia inwestycyjne:
Analiza sytuacji i celów klienta
Budowa strategii inwestycyjnej
Dobór instrumentów i implementacja
Monitoring wyników i modyfikacje portfela
Regularna komunikacja i raportowanie
Mariusz Jagodziński
Członek Zarządu, Zarządzający Funduszami
Licencjonowany doradca inwestycyjny i makler z ponad 25-letnim doświadczeniem. Współtwórca TFI Kredyt Banku, były prezes AgioFunds TFI, specjalizuje się w zarządzaniu obligacjami i funduszami dłużnymi.
